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智慧城市

2018年中國智慧城市行業發展現狀及發展趨勢分析

(一)行業基本情況

    1、行業簡介

    隨著城鎮化的不斷發展,城市人口持續增加,城市資源承載能力與城市人口不能匹配,資源緊缺、交通擁堵、污染加重等“城市病”日益凸顯,這些問題對于政府的公共管理能力提出了新的挑戰?;谏鲜霰尘?,智慧城市應運而生。智慧城市的起點是現代信息技術發展下的網絡化和數字化,最終目的是將其上升到整合、集群、協同管理的高度,與綠色可持續發展相結合,構建宜居的城市環境。智慧城市以物聯網、云計算、大數據、空間地理信息集成等新一代信息技術為基礎,通過感知、分析、整合城市運行核心系統的各項關鍵信息,對城市服務、公共安全、環保、民生、工商業活動在內的各種需求做出智能響應,實現城市規劃管理信息化、基礎設施智能化、公共服務便捷化。智慧城市建設涉及城市生活的各個領域, 如智慧城管、 智慧交通、 智慧醫療、智慧安防、智慧環保等。

    2、行業的發展現狀和發展趨勢

    (1)發展現狀

    2011 年以來,從中央各主管部委到行業、省市,多點、多層次的智慧城市規劃紛紛出臺。這些規劃從宏觀政策引導、應用行業指南、扶持資金支持等多個層面形成了對智慧城市發展的強大政策推動力, 為我國智慧城市創造了良好的發展環境。近年來,我國軟件和信息技術服務產業處于持續增長趨勢。2012 年我國軟件和信息技術服務業務收入為 24,794 萬元; 2016 年,我國軟件和信息技術服務業務收入達到 48,511 萬元,年均增長率為 18.27%。2017 年 1 月, 工信部正式發布《軟件和信息技術服務業發展規劃(2016-2020年)》,提出軟件和信息技術服務業產業發展目標為到 2020 年,業務收入突破 8
萬億元,年均增長 13%以上。

2012-2016年我國軟件和信息技術服務業收入情況(萬元)

 

數據來源:公開資料整理

    同時,我國住建部、發改委、工信部等重要部門均參與智慧城市試點規劃,試點城市將經過 3-5 年的創建期,由主管部門組織評估,對評估通過的試點城市(區、鎮)進行評定,促進試點城市之間的競爭,由此進一步推動產業快速發展。其中住建部規劃的智慧城市試點工作情況如下:

時間

主要內容

2012 年 12 月 5 日

住房城鄉建設部正式發布了“關于開展國家智慧城市試點工作的通知”,開始試點城市申報。

2013 年 1 月 29 日

住房城鄉建設部公布首批國家智慧城市試點共 90 個,其中地級市 37個,區(縣) 50 個,鎮 3 個。

2013 年 8 月 5 日

住房城鄉建設部公布第二批 2013 年度國家智慧城市試點名單,再度確定 103 個城市(區、縣、鎮)。

2015 年 4 月 7 日

住房城鄉建設部和科技部公布了第三批國家智慧城市試點名單, 確定北京市門頭溝區等 84 個城市(區、縣、鎮)為國家智慧城市 2014年度新增試點,河北省石家莊市正定縣等 13 個城市(區、縣)為擴大范圍試點。

數據來源:公開資料整理

    截至 2015 年底,我國副省級以上城市、地級城市、縣級城市建設智慧城市比例分別達到 100%、 74%和 32%,新型城鎮化推動智慧城市步入實質建設階段。

部分省市智慧城市建設規劃與政策

城市

政策文件

規劃內容

北京

《智慧北京行動綱要》

該綱要提出“4+4”行動計劃:四項智慧應用行動計劃——城市智能運行、市民數字生活、企業網絡運營、政府整合服務;四項智慧支撐行動計劃——基礎設施提升、公用平臺建設、應用產業對接、創新發展環境。

上海

《上海市推進智慧城市建設“十三五”規劃》

該規劃指出, 上海市推進智慧城市主要目標為, 到 2020年,上海信息化整體水平繼續保持國內領先,部分領域達到國際先進水平,以便捷化的智慧生活、高端化的智慧經濟、精細化的智慧治理、協同化的智慧政務為重點,以新一代信息基礎設施、信息資源開發利用、信息技術產業、網絡安全保障為支撐的智慧城市體系框架進一步完善,初步建成以泛在化、融合化、智敏化為特征的智慧城市。

貴州

《大數據產業發展應用規劃綱要(2014-2020)》

該綱要指出,積極推動貴州省大數據產業穩步快速發展,到 2020 年,大數據帶動相關產業規模達到 4500億元。打造云服務產業鏈,重點在電子政務、智能交通、智慧物流、智慧旅游、工業、電子商務、食品安全方面等建設“7+N”云工程,推動建設面向政府、公眾和企業的云計算和大數據服務平臺。

武漢

《武漢智慧城市總體規劃設計方案》

該方案囊括智慧社會綜合管理與服務、國土規劃、市政設施、旅游、公共安全、交通、城管等 15 個具體專項規劃。計劃總投資 817 億元,預計用 8 年時間全面實現城市信息的高效傳遞和智能響應。

廣州

《關于建設智慧廣州的實施意見》

該意見指出,智慧廣州的建設具體目標包括建成一批戰略性信息基礎設施,智能化管理和服務系統,發展一批智慧型產業,突破一批新一代信息技術,提升市民信息技術應用水平,健全智慧城市發展保障體系,實現信息網絡廣泛覆蓋、智能技術高度集中、智能經濟高端發展、智能服務高效便民,打造廣州成為中國智慧城市建設先行示范市。

成都

《成都市智慧城市試點示范方案》

該方案提出,未來將重點推進網絡基礎設施和云化數據中心,構建數據共享交換平臺、 ICT 能力開放平臺、移動支付電子商務平臺、“城市一卡通”多應用平臺、視頻共享平臺等五大公共平臺,加快研發智能感知及產品等四大關鍵技術,全面推進商貿、交通、科創、社保、社區等五大領域示范,完善成都智慧城市指標體系、基礎技術標準、行業應用標準、安全保障標準等四類標準規范。

浙江

《浙江省智慧城市標準化建設五年行動計劃(2015年-2019 年)》

該 計 劃 指 出 , 2015 年 啟 動 各 項 重 大 推 進 工 程 ;2016-2018 年大力推進相關領域研制、標準項目建設、標準實施監督評價等工作; 2019 年,形成一批重大推進工程標準工作成果,建設完成首個國家智慧城市領域技術標準重點創新基地,搭建國內首個智慧城市標準云服務平臺。

數據來源:公開資料整理

    中國智慧城市建設已形成遍地開花的總體建設格局,除環渤海、長三角和珠三角三大經濟區外,成渝經濟圈、武漢城市群、鄱陽湖生態經濟區、關中-天水經濟圈等中西部地區的智慧城市建設均呈現出良好發展態勢。智慧城市管理、智能交通、智慧安防、智慧醫療等方面是當前智慧城市投資的重點方向。

    (2)發展趨勢

    ①城市管理矛盾突出,政策支持助力智慧城市行業發展

    當前,城市管理面臨著交通堵塞、公共安全、環境污染等諸多挑戰。而智慧城市以新一代信息技術為支撐,通過透明、充分的信息獲取,廣泛、安全的信息傳遞,有效、科學的信息處理,均衡而有效地提高城市運行和管理效率,改善城市公共服務水平,這將有效解決城市發展問題,提升城市運行管理質量和效率。在此背景下,一系列支持智慧城市發展的國家、地方政策陸續出臺,全國多個城市將智慧城市建設納入發展規劃。相關政策的出臺與落地將為智慧城市相關行業的發展提供有力支持。

    ②城鎮化率不斷提高,智慧城市建設成為城鎮化的重要組成部分

    城鎮化是衡量一個國家經濟發展程度的重要標志, 也是經濟發展的重要動力來源。我國城鎮化進程持續推進,截止到 2016年年末,城鎮化率達到 57.35%。到 2020 年我國常住人口城鎮化率的目標為 60%左右(現階段,發達國家城鎮化率平均水平約 80%),明顯低于發達國家水平,城鎮化仍具有較大的提升空間。

城鎮化率

 

數據來源:公開資料整理

    推進城鎮化建設過程中,通過智慧城市建設,能有效提升城市管理能力和治理水平,有助于改善民生,并使得城市運行更加高效。智慧城市建設正在成為我國城鎮化進程中的重要組成部分。

    ③大數據等技術應用推動智慧城市建設不斷發展

    智慧城市是城市發展與技術進步的結合, 技術的持續進步將有助于城市各項活動的不斷改造與持續優化,從而推動智慧城市的建設不斷發展。智慧城市以信息化技術為基礎,實現城市運行系統之間的交融協作,從而實現有效的市政服務和管理。大數據、云計算等信息技術的逐漸成熟對于智慧城市解決方案質量的提升起著較為重要的作用,在整合智慧城市平臺建設中,通過大數據發掘等方式實現智慧城市體驗提升, 將是未來智慧城市建設發展過程中的重要趨勢。

    (二)行業競爭格局及市場化程度

    智慧城市建設是一項復雜的系統工程, 技術水平含量高, 市場層次結構分明,目前整個智慧城市行業主要集中在硬件設備制造、傳輸網絡提供、軟件開發、解決方案與系統集成四個層面。

    1、硬件設備制造。硬件設備是智慧城市的基礎,包含存儲及處理設備、感知產品、通訊設備等,如電子標簽、傳感器、服務器、網絡設備、監控設備等產品。目前,主流供應商主要包括華為、聯想、??低?、霍尼韋爾、西門子、思科等領先企業。

    2、傳輸網絡提供。傳輸網絡業務目前主要集中在三大運營商,即中國聯通、中國移動和中國電信, 部分業務掌握在區域性的運營商中, 如中電華通、 鵬博士、歌華有線、長城寬帶等,市場高度集中。

    3、軟件開發。在智慧城市領域,軟件開發企業主要提供基礎軟件以及應用軟件。其中基礎軟件包括操作系統、數據庫等,主要以微軟、 Oracle 等為代表的外資品牌為主。應用軟件市場上國內已有相當數量的企業,由于智慧城市的行業特性比較明顯, 這些企業大多在各自行業領域內提供專業性的軟件產品開發及解決方案服務。

    4、解決方案與系統集成。解決方案與系統集成是根據客戶需求,提供頂層架構設計、咨詢規劃,其業務主要為對硬件和軟件集成,提供完整解決方案,并負責后期運維服務。國內在解決方案與系統集成方面的企業多數以單一領域為主,部分具有一定規模的企業能夠為客戶提供覆蓋多個領域的智慧城市解決方案,整體上行業集中度較低,競爭較為充分。國內綜合解決方案提供商主要包括銀江股份、易華錄、太極股份、數字政通。

    (三)行業的進入壁壘

    1、技術、人才壁壘

    智慧城市是物聯網、 云計算、 大數據、 空間地理信息等技術綜合利用的體現,而上述技術均為新一代信息技術,其在國內發展歷史較短,行業內企業普遍存在技術儲備不足的問題。擁有扎實理論基礎、掌握最新技術動態,同時又具有豐富實踐經驗的技術型人才是行業內的稀缺資源。同時,隨著國內企業對知識產權、核心技術人員保護意識的加強,開始采取知識產權保護、競業禁止協議等多種措施限制技術及人才的外流, 使得新進企業以外部引進方式解決技術和人才短板的難度較大。因此,智慧城市擁有較高的技術、人才壁壘。

    2、資質壁壘

    由于智慧城市業務綜合性較強,涉及多個行業業務整合,需要企業具備電子智能化工程專業承包資質、 建筑智能化系統設計專項資質以及信息系統集成資質等多項資質,同時,資質等級也與企業能承接的項目范圍及規模直接相關。新進入者一方面難以在短時間內取得全部的資質, 另一方面資質的升級也需要長期的積累。智慧城市建設的主導部門是各級政府,投資項目在選擇實施方時一般采用公開招標方式, 由于項目金額較大, 且承擔著一定的示范和引導作用, 在招標時,對企業的資質要求較高。這些都構成了新進入者的進入壁壘。

    3、資金壁壘

    智慧城市行業具有較高的資金壁壘,主要體現在:(1)當前,我國智慧城市建設的重點集中在市政建設、交通管理、平安城市等領域,存在投資金額較大,建設時間較長的特點。在建設過程中,企業通常需進行資金墊付,需投入較多的運營資金。(2)智慧城市建設項目目前主要由地方政府主導,政府項目一般結算時間較長,易造成企業應收賬款壓力。(3)智慧城市是新興產業,行業技術水平發展很快, 為保持行業競爭力, 企業必須進行大量前瞻性研發和持續的人才培養,進一步造成了企業的資金壓力。

    4、經驗壁壘

    本行業對企業行業經驗要求較高,一方面客戶在進行招投標過程時,較為看重投標企業既往的經營業績以及項目經驗; 另一方面在項目實施過程中需要深入了解終端客戶的需求,并為客戶提供定制化的解決方案。新進入者由于行業經驗不足,往往難以建立完善的綜合服務能力。

    (四)行業與上、下游行業的關系

    智慧城市產業鏈上游為電子元器件制造行業和計算機、網絡設備行業、軟件及服務外包行業等產業,下游為各地城管、 市政、交通、安監、質監、公安等政府部門及酒店運營商、地產開發商、醫院、工廠、學校等企事業單位。

    1、上游行業情況及影響

    智慧城市業務上游供應商主要是計算機設備、感知設備、網絡設備等設備供應商、 軟件及其他專業服務商等, 市場為充分競爭市場, 下游企業選擇余地較大。當前上游供應商主要有華為、聯想、??低?、微軟等。

    2、下游行業發展狀況及影響

    智慧城市行業下游行業一般包括各地城管、市政、交通、安監、質監、公安等政府部門及酒店運營商、地產開發商、醫院、工廠、學校等企事業單位。我國自 2012 年開始“智慧城市”試點工作,目前,住建部發布的國家智慧城市試點已達 277 個,智慧城市作為我國解決城市管理問題、建設宜居城市的重要途徑,市場需求巨大。

    (五)行業平均利潤水平及變動趨勢

    智慧城市行業具有客戶個性化需求強、項目實施過程復雜、資質要求高等特點,同時政府部門客戶比例較多,資質齊全、行業經驗豐富、客戶服務水平優秀的企業行業競爭力較強,利潤水平處于合理水平,該類企業為具有一定行業地位的企業,如銀江股份、易華錄、太極股份、數字政通等。行業環境及經營模式較為穩定,行業利潤水平平穩。

    (六)影響行業發展的有利和不利因素

    1、有利因素

    (1)國家政策大力支持

    2014 年國務院印發了《國家新型城鎮化規劃(2014—2020 年)》(以下簡稱《規劃》),將智慧城市建設上升到戰略層面,明確了智慧城市建設的 6 大建設方向:即信息網絡寬帶化、規劃管理信息化、基礎設施智能化、公共服務便捷化、產業發展現代化、社會治理精細化。自《規劃》印發以來,從中央各主管部委到行業、省市,多點、多層次的智慧城市規劃密集出臺,這些規劃從宏觀政策引導、應用行業指南、 扶持資金支持等多個層面形成了對智慧城市建設發展的強大政策推動力,為我國智慧城市產業創造了良好的發展環境。這些政策和措施將有利于促進具有自主知識產權技術的智慧城市產業化和技術的推廣應用, 提高我國智慧城市企業的研發及自主創新能力。

    (2)行業發展空間大

    智慧城市建設適應了當前社會精細化管理的需要,對當前市政管理、交通管理、公共安全與應急、智能建筑等各個領域都有重要的意義。智慧城市建設強調以科技創新為支撐,著力解決制約城市發展的現實問題。未來隨著人們對信息化、智能化生活的熟悉程度不斷上升,智慧城市的建設需求將逐步深入,應用領域不斷擴張。行業發展需求的增加為行業提供了持續的發展動力。

    (3)技術進步促進產業發展

    智慧城市是信息技術高度集成、 信息應用深度整合的網絡化與信息化城市發展概念,具有系統規模大、技術更新快、系統繼承性強等特點。在智慧城市建設中,各種新的理念、技術和創新工具不斷涌現,推動行業應用技術開發的不斷發展,促使行業技術持續進步,功能和性能不斷完善,服務更加人性化和個性化,用戶體驗不斷提升。

    2、不利因素

    (1)區域割據

    當前,智慧城市建設以地方政府投資為主,一方面由于地方政府出于發展當地經濟的考慮,另一方面地方企業人力物力在當地較為集中,采購多集中于本地及周邊企業,導致智慧城市行業形成了一定的區域割據市場格局。區域割據不僅降低了外地企業在當地拓展業務的積極性,也使得當地企業在研發、技術上的投入缺乏動力,不利于形成開放、競爭、高效的市場環境。

    (2)市場集中度低

    智慧城市行業市場集中度較低, 市場競爭激烈, 行業整體市場份額較為分散,影響企業盈利能力,限制企業研發投入,不利于行業整體技術水平的提高。

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